Eftir bardagann við balroginn í Moiru deyr Gandalf the Grey, hann fórnar sér til þess að vernda föruneytið. Honum er aftur á móti snúið aftur þar sem að þegar að Gandalfur fórnar sér er andsaðan við Sauron í uppnámi. Istariarnir sem voru sendir af Völunum höfðu brugðist: Saruman hafði látið ginnast af krafti Saurons, Alatar og Pallando hurfu í austur, Radagast hafði snúið sér að dýrum Miðgarðs og Gandalfur var fallinn frá. Því er það almætti(Iluvatar) sem grípur inn í og snýr Gandalfi aftur...